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我們的服務

Our service

? 只为感受您的感受,为您提供专业的咨询顾问服务,为您量身定制资产配置方案,满足您的各类专业领域需求。

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  • 專業顧問服務
  • 综合性咨詢服務
  • 會員增值服務

專業顧問服務流程

Exclusive Consultancy Service Process

  1. 1、擁有您專屬的咨詢顧問
  2. 2、會員風險偏好評估測試
  3. 風險偏好是影響您投資決策的重要因素之一。
  4. 本測試旨在了解您的投資風險偏好,確定您的風險屬性。
  5. 3、財富需求初步分析
  6. 爲了更好地了解會員的投資理財需求,確保達成您的理財目標,結合會員的投資屬性和現階段的理財概況進行初步分析。
  7. 4、財富需求分析
  8. 《財富需求分析》是用來幫助您明確財富需求及目標,以便幫助您定制專屬您的資産配置建議,成爲您投資理財決策強有力的幫手。
  9. 5、資産配置報告
  10. 由相關金融從業資格認證的國際金融理財師(CFP)、注冊金融分析師(CFA)、
  11. 國家高級理財規劃師爲會員提供專業客戶、獨立、詳細、准確的資産配置報告。
  12. 6、持續改善財富狀況
  13. 由于市場情況變幻莫測,同時,鑒于您家庭狀況、金融參數的估計假設、社會經濟形勢等均發生變化,韩国女主播内部vip视频定期評估會員的投資目標及財務狀況,持續改善會員的財富狀況。

服務准則

Services Rules

  1. 1.我們以專業的金融知識,爲您提供合理化的資産配置建議,我們承諾職業的操守與態度是百分百的。
  2. 2.韩国女主播内部vip视频信守:以您的利益爲核心,絕不以産品爲導向。
  3. 3.韩国女主播内部vip视频恪守:尽职尽责,为您提供每一次咨詢服務,对每一类金融产品进行深度的了解和持续的跟进。
  4. 4.韩国女主播内部vip视频堅守:長期與您保持直接地溝通與分享,並持續跟進,讓您能夠更深度更全面的了解行業産品。
  5. 5.韩国女主播内部vip视频承諾:精心爲您打造專屬于您的服務平台,助您結識更多高淨值成功人士,爲您提供更廣泛的商業機遇。

综合性咨詢服務

Conprehensive consulting service

  1. 韩国女主播内部vip视频基于財富領域內的專業知識,創造以客戶爲中心的長效機制,提供以下服務:
  2. 1、收集客戶的基本資料(包括家庭基本信息、財務消費狀況、財務規劃等),並進行服務滿意度調查;
  3. 2、進行市場調研,根據市場行情與客戶財務現狀,出具可行性分析說明與盡職評估;
  4. 3、为客户提供综合咨詢服務,对客户交易选择揭示风险及出具专业性建议;
  5. 4、接受客戶委托從事投資行業知識普及與風險教育活動;
  6. 5、爲客戶提供持續性服務,如疑難解答、增值服務、及時記錄並反饋客戶問題等;
  7. 6、優化客戶體驗,以客戶興趣爲出發點,不定期舉辦客戶沙龍活動。